テレワークにも対応！いつでもどこでも簡単操作で営業管理が行える「ナレッジスイート」について解説します。
ナレッジスイートの概要
| 初期費用 | 月額費用 （月額換算・最安値） | 外部ツール連携 |
|---|---|---|
| 無料 | 6,000円〜 | ◯ |
| 無料期間 | リモートワーク対応 | 問い合わせ |
| 無料トライアル | ◯ | 電話・メールフォーム |
※2020年9月現在無料
ナレッジスイートの最大の特徴は、月額固定料金でユーザー数が無制限であるという事です。多くのSFAツールでは月額料金がユーザーベースとなっており、ユーザー数が増えるにつれ、コストが増大してしまいます。
しかしナレッジスイートでは、ユーザー数がいくら増えても月額料金が変動しないため、一度申し込みを行えば、社内全体でツールを使う事が可能です。
またユーザーが細かな機能拡張の設定を行う事ができ、企業スタイル・ツールを使用する各部署に合わせたSFAツールを構築することもできます。
その他、様々な機能を持つグループウェアとの連携も行える為、ユーザー独自のカスタマイズが可能です。
ナレッジスイートの特徴的な機能
こちらでは、ナレッジスイートの特徴や機能６つについて詳しく解説します。
１. 各部署に最適なカスタマイズが可能
ナレッジスイートはビジネスに必要な機能をもつ多数のアプリケーションによって構成されています。SFAツールは『GRIDY SFA』という名称で呼ばれます。
そしてアプリケーションを最適化する方法には、業務上の必要性にあわせてツールを追加していくカスタマイズ方法ではなく、『減らすカスタマイズ』が採用されています。
デフォルトの状態では、多くのアプリケーションがツールに紐付けされている状態となっています。ユーザーはその中から、部署・チーム・自身に必要なアプリケーションのみを選択し、不必要なアプリケーションを非表示にすることでカスタマイズを行います。
もちろん必要に応じて、再度表示させ利用することも可能です。
その際にもアプリケーションの追加料金は必要なく、ユーザーが必要なアプリケーションを自由に設定する事ができます。
また顧客管理・商談管理のアプリケーションでは、自由に項目の変更が可能です。無駄な項目を削除し、必要な項目を追加することで、より業務内容に適したレイアウトを構築します。
２. 複数の顧客担当者を顧客に紐づけて管理
顧客の担当者を1人の営業パーソンに限定して紐付けするのではなく、複数の顧客担当者に紐付けが可能な為、チームでの顧客管理力の向上が見込めます。
また、自身の担当する顧客だけではなく、他の営業パーソンが対応している顧客の情報も閲覧可能な為、複合的な営業戦略を展開することができます。
３. Google Apps カレンダー連携
ナレッジスイートはGoogleカレンダーと連携する事ができ、Googleカレンダーに登録した情報を営業報告作成時にワンクリックで呼び出す事が可能です。
そのためスケジュールの二重登録の手間がはぶけ、作業時間の時間短縮につながります。
４. 部署間を跨いだオールインワンビジネスアプリケーション
ナレッジスイートは、SFAだけの機能を持つツールではありません。営業部署だけに止まらない様々な機能を持つ、複合型のオールインワンビジネスアプリケーションです。
あらかじめ搭載された機能を使う事で、他部署間をつなぐ総合ビジネスツールとして利用できます。
ナレッジスイートは、独自機能を持つ複数のアプリケーションから構成されており、各部署が必要なアプリケーションを選択して利用します。
他部署間では選択したアプリケーションに紐づけられた情報のみが閲覧可能なため、データ共有にも無駄が生じません。
５. 万全のセキュリティ
ナレッジスイートで管理されるデータは、万全のセキュリティ体制によって保護されます。一部有料のオプション機能となりますが、ナレッジスイートで採用されているセキュリティ対策は以下の通りです。
- IPアドレス接続制限
- パスワードのポリシーを、自社のセキュリティポリシーに合わせて変更可能
- データに行われたアクションのログ取得保存
- 第三者機関の監査による高レベルなセキュリティ
- 24時間監視のある国内データサーバ
- シングルサインオン（SSO）認証
６. 開発・運営は国内企業
ナレッジスイートは国内企業により開発・運営されているツールのため、海外ベースのSFAツールよりも、日本の営業スタイルに合わせた機能・内容であることが特徴です。
ユーザーマニュアルの記述や、サポートもすべて日本語をベースにして行われている為、ユーザーがツール利用の際に迷う事がありません。
ナレッジスイートのプラン別比較表
※ こちらで紹介している情報は、2020年9月の内容です。最新の情報とは異なる場合があります。
料金別での比較
| プラン名 | 無料版 | 初期費用 | 月額（税抜）/ユーザー |
|---|---|---|---|
| グループウェア | 無料トライアル | 無料 | 6,000円 |
| SFAスタンダード | 無料トライアル | 無料 | 50,000円 |
| SFAプロフェッショナル | 無料トライアル | 無料 | 80,000円 |
追加機能とオプション
| プラン名 | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| GRIDY メール Powered by NIFCLOUD | メールサーバーオプション （その他有料追加機能あり） | 1,500円/1ドメイン/月 （5アカウント） |
| GRIDY Security | IPアドレス接続による 接続制限サービス | 3,000円/月/１件あたり |
| KnowledgeSuite API | 他システム/アプリとの連携 | 35,000円/月 |
| 導入支援サービス | 導入時のサポート | 個別見積もり |
機能での比較
| グループウェア | SFAスタンダード | SFAプロフェッショナル |
|---|---|---|
| 顧客管理 | 顧客管理 | 顧客管理 |
| 営業活動管理 | 営業活動管理 | 営業活動管理 |
| リモートワーク対応 | リモートワーク対応 | リモートワーク対応 |
| ファイル管理 | ファイル管理 | ファイル管理 |
| レポート＆ ダッシュボード | レポート＆ ダッシュボード | レポート＆ ダッシュボード |
| 売上管理 | 売上管理 | 売上管理 |
| 外部ツール連携 | 外部ツール連携 | 外部ツール連携 |
サポートでの比較
| グループウェア / SFAスタンダード / SFAプロフェッショナル |
|---|
| ユーザーサポート（メールフォーム＋電話） 導入運用コンサルティング 操作ガイド作成 オペレーション研修 設定代行サービス |
ナレッジスイートの評判の理由と注意点は？
国産オールインワンSFAツールであるナレッジスイート。日本の営業スタイルに合わせて設計された機能が非常に魅力であるツールです。
公式ページには、SFAツールに関する様々な詳細情報も掲載されており、これからSFAツールを使い始める企業内の教育資料としても、十分におすすめできる内容となっています。
実際の評判では、セキュリティの高さに高い定評があり、不正アクセスの監視やデータへの変更のログが閲覧可能なため、他のツールよりも安心して使用できるという口コミが多く報告されています。
また月額料金が固定であることに対しても、他のSFAツールからの乗り換えで大幅なコスト削減となり、他部署でも利用を開始する事で部署間の連携が向上した、という意見がみられました。
一方で外部サービス連携のためのknowleage suite API が非常に複雑で、専門のエンジニアであっても使用が難しいという意見も上がっています。
また、SFAスタンダードプランから使用可能な名刺読み込み機能の精度に難があり、専用アプリが、『インターネットにつながったオンライン状態でないと使用できない』という懸念材料もあります。
メリット
- 月額料金固定・ユーザー数無制限
- 高セキュリティ
- 名刺管理＆顧客管理の連携
- 開発・管理は日本国内企業
デメリット
- 外部連携用のAPIツールの使用が難しい
- アプリをオフラインで利用ができない
- 名刺取り込みの精度が、他の名刺管理ツールに比べて劣る
ナレッジスイートのおすすめのポイントのまとめ
国産SFAツールの中でも人気の高いナレッジスイートは、やはり月額固定料金でユーザー数が無制限であるという点が一番のポイントです。この料金システムによりコスト増を最低限に抑える事ができ、また社内全体で使用が可能な為、より有効度の高いツールの使用効果が見込めます。
また必要なグループウェアを、各部署が機能を選択して利用が可能な為、ツール上の各データの取捨選択が容易であり、業務の効率化にもつながります。
SFAスタンダードプランから使用可能な名刺管理アプリケーションでは、名刺を取り込むだけで新たな顧客情報の作成が行われます。このように全ての名刺情報が顧客情報に紐づけられて管理されるという独自の機能も、おすすめのポイントの一つと言えるでしょう。
＊こちらは、筆者独自で調査した内容であるため、情報が最新でない場合や内容に差異がある場合がございます。正式な最新情報は公式サイトをご確認ください。